HubSpot構築・移行支援

MarketoやPardotからの移行も、Excel管理からの新規構築も。どちらも、今のやり方をそのまま再現しようとすると、うまくいきません。移行は引っ越しではなく、業務を棚卸しして、新しい運用を見つけ直すチャンスです。

私は、頼む側としても、作る側としても、この仕事をやってきました。

移行が失敗する理由は、ツールの相性ではありません。

今の運用を、そのまま新しいツールに写そうとするからです。移行は引っ越しではなく、棚卸しです。何を持っていくか。何を捨てるか。何を新しく作るか。それを決めずにデータだけ動かすと、古い問題も一緒に引っ越してきます。

新規構築でも、他ツールからの移行でも。どちらの入口から入っても、業務の棚卸し → 運用フローの言語化という同じ土台を通ります。ここを飛ばすと、古い問題ごと引っ越すことになります。

Marketoから
移行経験があります。作り込まれたプログラムをどこまで持っていくかの見極めが肝です。全部は持っていきません。今も使っているものだけ、選んで運びます。

Pardot（Account Engagement）から
移行経験があります。Salesforceとの関係をどう整理するかが分かれ目です。ダッシュボードなど、Salesforce側に残すものの整理も一緒にやります。

Excel・スプレッドシートから（新規構築）
まず顧客リストの名寄せと、項目の整理から。「とりあえず全部入れる」はやりません。使う項目だけの、軽いHubSpotから始めます。

その他のMA・CRMから
まず状況を聞かせてください。対応できるかどうかを含めて、正直にお答えします。